| 1 | 商机管理 | 明细功能 |
| 1.1 | 线索管理 | 线索新增和跟进 |
| 1.2 | 商机新增 | 商机新增（支持线索转商机，指定跟踪人等） |
| 1.3 | 商机回访 | 商机按回访时间跟进 |
| 1.4 | 商机管理 | 查看所有商机 |
| 1.5 | 商机进度 | 商机进度修改和查看 |
| 1.6 | 商机状态 | 商机状态修改审核（正常、停单、输单等） |
| 1.7 | 商机审核 | 新增商机审核 |
| 1.8 | 复盘总结 | 商机复盘总结 |
| 1.9 | 公海池 | 个人认领公海池客户跟进 |
| 1.10 | 通讯录 | 客户个人信息登记 |
| 2 | 合同管理 | |
| 2.1 | 公司管理 | 客户公司信息登记 |
| 2.2 | 合同新增 | 合同新增登记（支持上传附件，回款管理） |
| 2.3 | 合同管理 | 合同信息查看 |
| 2.4 | 合同回访 | 合同按回访时间跟进 |
| 2.5 | 订货管理 | 按合同产品信息订货 |
| 2.6 | 回款管理 | 合同回款管理（支持分期付款） |
| 3 | 售后工单管理 | |
| 3.1 | 新增工单/预约 | 指定预约人处理售后工单或上门拜访工单 |
| 3.2 | 工单管理 | 查看所有售后工单和客户跟进工单 |
| 3.3 | 工单审核 | 工单审核 |
| 4 | 报表管理 | |
| 4.1 | 商机新增统计 | 按时间段和商机类型统计商机新增情况 |
| 4.2 | 商机回访统计 | 按时间段和商机类型统计商机回访情况 |
| 4.3 | 合同新增统计 | 按时间段和合同类型统计合同新增情况 |
| 4.4 | 合同回访统计 | 按时间段和合同类型统计合同回访情况 |
| 4.5 | 分析图表 | 可视化图表分析 |
| 5 | 基础资料 | |
| 5.1 | 客户分类 | |
| 5.2 | 客户来源 | |
| 5.3 | 公司类别 | |
| 5.4 | 自定义类 | |
| 6 | 系统管理 | |
| 6.1 | 添加员工 | 新增员工（设置用户名、密码） |
| 6.2 | 员工管理 | 员工权限设置 |
| 6.3 | 工作交接 | 离职员工商机、合同跟进人交接给新用户 |
| 6.4 | 数据备份 | 系统数据备份 |
仙桃做小程序 APP 定制开发软件的公司 客户关系管理系统
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仙桃景华时代软件科技有限公司
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- 2025-07-21 17:59
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